CRM客户关系管理系统建设方案(doc 50页)
所属分类：客户管理
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资料简介：
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一、全局模块功能 6
1.1基于三层体系构架 6
1.2关联菜单设计 6
1.3自定义表单扩展 7
1.4技术领先的流程自动化组件 7
1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 8
1.6目标任务的管理模式 8
1.7多种方式协作交流 8
1.8全文检索技术 对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。 9
1.9报表、图表和分析决策 9
1.10灵活可靠的权限控制组合 10
1.11自定义字段扩展 10
二、客户管理功能 10
2.1客户管理功能实现 10
2.2客户信息管理 11
2.3联系人信息管理 11
2.4潜在客户管理 12
2.5客户关怀管理 12
2.6客户满意度 12
2.7客户请求及投诉 12
2.8客户信用评估 13
2.9在线捕获潜在客户 13
2.10客户统计 13
2.11行动记录 13
三、服务管理功能 14
3.1客户服务工作自动化 14
3.2合作伙伴入口 14
3.3客户服务知识库 14
3.4客户反馈管理 15
3.5一对一服务 15
3.6与呼叫中心集成 15
3.7客户服务知识库 16
3.8服务资源 16
四、事件日程功能 16
4.1个人日程安排 16
4.2实时任务和事件日程查询 16
4.3事件计划 17
五、审批流程功能 17
5.1流程审批的常用审批表单 17
5.2图形化流程视图 18
5.3基于模板的流程定义 18
5.4自定、预定、固定三种流程模型 19
5.5会签功能应用 19
5.6节点的办理、只读和跳转 19
5.7自定义类型 19
5.8自定义字段 20
六、市场管理功能 20
6.1市场活动管理 20
6.2市场信息管理 20
6.3合作伙伴管理 20
七、财务管理功能 21
7.1应付款管理 21
7.2应收款管理 21
7.3费用预算 21
7.4报销管理 22
7.5用款管理 22
7.6常用的财务统计报表 22
7.7财务统计报表 22
八、文档管理功能 23
8.1文档管理功能 23
8.2按目录分配权限 24
8.3多种方式权限定义 24
8.4文档加密功能 24
8.5部门文件库 25
8.6网络硬盘 25
8.7公文审批流程 25
8.8支持标准文档格式和Office在线编辑控件 26
8.9灵活可靠的权限控制组合 26
8.10支持SharePoint模式的文档控件 27
九、个人工具功能 27
9.1个人工作平台 27
9.2用户界面自定义 28
9.3个人资料设置 28
9.4个人笔记 28
9.5支持单点登录服务 28
9.6实时任务和事件日程查询 28
9.7内部消息 29
9.8考勤管理 29
9.9个人日程安排 30
十、系统设置功能 30
10.1基础数据管理 30
10.2数据导入导出 31
10.3数据备份 31
10.4系统日志管理 31
10.5系统维护 31
10.6密码恢复、加密文档恢复 31
十一、自定义表单功能 32
11.1自定义表单扩展 32
11.2使用自定义明细表 33
11.3自定义流程表单 33
11.4自定义数据表单 34
11.5自定义电子表格表单 34
11.6自定义字段扩展 34
十二、电子商务集成功能 34
12.1 B2B电子商务 34
12.2 B2C电子商务 35
12.3创建电子商务网站 35
十三、报表图表功能 36
13.1报表、图表和分析决策 36
13.2项目统计、评价、报表 36
13.3常用的财务统计报表 36
13.4订单统计报表 37
13.5常用统计报表 37
十四、合同管理功能 37
14.1合同档案管理 37
14.2合同审批、汇签流程 38
十五、全文检索功能 38
15.1智能搜索引擎 38
15.2中文分词系统 39
15.3信息量化和度量技术 39
十六、数据挖掘功能 40
16.1全文检索技术 40
16.2数据挖掘 40
十七、信息交流功能 41
17.1内部公告信息管理 41
17.2内部消息 41
17.3内部文章管理 42
17.4文章的发布和编辑 42
17.5 RTX 即时消息、视频会议 42
17.6手机短信收发 43
17.7手机企业管理 43
十八、工作任务功能 43
18.1工作流程控制 43
18.2工作任务的分配、督办和跟催 44
18.3工作总结报告 44
18.4工作办理过程记录和报告 45
18.5工作日志 45
18.6交办任务管理 45
18.7工作流程的主要应用 45
18.8工作质量评估 46
十九、公文流转功能 46
19.1公文审批流程 46
19.2集成PDF生成、加密、证书服务 46
19.3集成 Word 和 Excel 47
19.4图形化流程视图 47
19.5会签功能应用 48
二十、业务流程功能 48
20.1业务流程重组的应用 48
20.2工作流程控制 48
20.3订单处理流程控制 49
20.4流程自动化组件 49
20.5工作流程的主要应用 50
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