客户资产配置与规划教材(PPT 53页)
所属分类:客户管理
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点击下载01 金融理财基础知识
1、货币的时间价值
2、家庭财务分析与诊断
3、家庭生命周期理财规划
客户风险特征
02 理财目标规划
1、房产规划
2、子女教育规划
3、退休规划
4、个人税务筹划
5、遗产筹划
03 保险规划
1、风险与风险管理
2、保险相关理论
3、应有寿险保额规划
4、不同类型的家庭保险需求
04 投资规划
企业视角
金融产品
资产配置
资产配置的原理
风险和收益(配置带来的机会)
资产配置的条件(轮动)
资产配置的条件(中国:轮动)
资产配置的条件(相关性:美国)
资产配置的条件(中国:相关性)
资产配置的效果
资产配置的效果 (10%货币)
财富管理的实施
MOM的财富管理方式
资产配置步骤
目标1:认识市场
资产配置的实施:资产识别
配置表格样本
05 综合理财规划实务
综合理财规划的流程
全权委托资产管理业务
06 业务合规和持续学习
1、职业道德
2、风控合规
3、持续学习:理财/产品/投资(组合)经理
3、持续学习:参考书
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