建筑行业投资策略报告(pdf 48页)
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1. 识别“十一五”成长动因、掘金“十二五”投资机会 .5
1.1. “十一五”规划与高成长公司的辩证逻辑 .5
1.2. “十二五”规划预示的投资机会 8
2. “十二五”建筑行业主题性投资机会 .10
2.1. 主题1:节能减排——十二五期间水电、地铁建设高峰 ..10
2.1.1. 水电建设:十二五将达高峰 .10
2.1.2. 地铁建设:各地建设筹备如火如荼 .15
2.2. 主题2:产业转型——厂房兴建与装备制造升级 ..21
2.2.1. 产业转移与升级背景下的钢结构行业发展 .21
2.2.2. 打造国际装备制造领军者 25
2.2.3. 化工产业——新型产业发展规划带来的投资热潮 .27
2.3. 主题3:保障民生——保障房建设与水利工程 28
2.3.1. 保障房建设——民生的重要保障 ..28
2.3.2. 水利建设——保障农业健康发展的民生措施 31
2.4. 主题4:消费升级——装饰园林展望持续高成长 ..34
2.4.1. 消费升级长期利好装饰园林服务业 .34
2.4.2. 装饰行业:根固而叶繁——公装高景气,精装快发展 ..35
2.4.3. 园林——设计撬动施工逻辑带来高增长的延续 ..38
2.5. 主题5:资产重组——政策支持下的趋势 ..39
2.5.1. 政策背景:十二五将进一步减少央企数量 .39
2.5.2. 资产重组历史:集团资产注入是最大的形式 40
2.5.3. 资产重组预期:根据政策与经验筛选 42
3. “十二五”开局投资策略 ..44
表1:十一五期间分行业固定资产投资情况 ..5
表2:建筑公司十一五增长情况 .7
表3:十二五规划主题性投资..9
表4:我国领导人对水利水电的支持发言 . 11
表5:“十一五”时期重点开发流域及重点开工水电站项目 .13
表6:2010 年以来获批的大型水电项目 .13
表7:葛洲坝参与承建的主要水电工程 ..15
表8:水利水电公司业绩基本情况 .15
表 9:各种交通方式能源消耗比较 .16
表 10:2009 年末分城市轨道交通运营线路网长度 .16
表11:分地区预测的地铁建设投资额(亿元) 18
表12:隧道、粤水电、中铁、宏润09~10 地铁中标汇总(亿元) .19
表13:水利水电公司业绩基本情况 ..20
表14:我国产业转移政策 ..21
表15:中西部区域振兴规划提高产业转移承接能力 .22
表16:我国大型产业转移案例.22
表17:精工钢构厂房类合同 .24
表18:钢结构上市公司盈利预测 25
表19:水泥窖垃圾处理重要事件与政策推广 .25
表20:装备制造企业盈利预测.26
表21:“十二五”期间各大煤炭集团煤化工产业规划 ..27
表22:化工工程企业盈利预测.28
表23:我国陆续出台促进保障房建设的政策 .28
表24:保障房开工面积测算 .29
表25:我国部分省市保障房建设规划 .30
表26:保障房企业盈利预测 .31
表27:安徽水利重点项目工程.33
表28:粤水电重点水利项目工程 34
表29:葛洲坝重点水利项目工程 34
表30:水利企业盈利预测 ..34
表31:装饰上市公司管理模式以及长期人才培养体制 37
表32:装饰园林企业盈利预测.39
表33:央企数量目标 .39
表34:国有资产兼并重组的相关规定 .40
表35:上海国资证券化率 ..40
表36:央企重组与上海国资证券化信息 40
表37:资产重组的建筑公司与基本情况 41
表38:存在资产重组预期的上市公司 .43
图 1:建筑业总产值与增速 ..5
图2:2000-3Q10 年GDP 增长率 ..5
图3:09 年中国能源消费结构.. 11
图4:我国水电装机容量及同比增速 11
图5:2007 年部分国家水电开发程度比较 12
图6:水电项目核准建设规模保持低位(万千瓦) 12
图7:中国水利水电与葛洲坝营业收入比较(亿元) ..14
图8:水利水电建设市场份额14
图9:线网密度国内外大城市对比(km/km2) .16
图10:万人线网长度国内外大城市对比(km/万人)..16
图11:地铁建设投资总额预测 .17
图12:2010 地铁投资额分地区占比 .18
图13:2011~2015 年地铁投资额分地区占比 18
图14:我国各地区固定资产投资累计增速 ..21
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