广发证券下半年股投资策略报告风险(PDF 66页)
所属分类:战略管理
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一、传统策略研究框架的困局:有时“感觉”胜于“信仰”
二、退而求其次,将盈利作为策略分析的本源
三、盈利的核心关注点:GDP下台阶是否会造成盈利恶化——海外案例研究
四、A股的演绎:长期ROE中枢面临下移,但2013年下半年会周期性回升
五、市场应对:2013年下半年,在短期风险释放后积极迎接盈利拐点
六、行业配置:下半年关注地产投资产业链,长期关注医药、TMT、农业、油气开采、
“后端市场”(替代、维修、保养升级)
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