策略报告-多事之秋孕育希望之冬(PDF 35页)
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一、市场判断:先抑后仰,震荡上行5
景气与盈利:“周期类”似通缩,“消费类”似通胀5
资金与情绪:结构背离的“兴登堡恶兆”未提示系统性风险9
政策的演绎:周期行业上有顶,消费和新兴产业下有底11
风格的轮换:中长期看小盘股依然占优13
二、行业选择:调结构与抗通胀下的结构型机会18
景气看行业:可选消费与抗通胀的必须消费品 18
市场面看行业:超额收益与季节性表现20
四季度行业配置表23
三、成长与并购: 特色中药、传媒、儿童消费、软件、军工 23
成长股的选择:至上而下的策略视角 23
人口趋势:医药、儿童用品、中高档消费 24
科技趋势:软件、智能交通、智能电网、节能环保26
制度变革趋势:商业、传媒、八大城市群的基建29
去杠杆趋势:管理服务、数据服务、金融服务 30
兼并重组:年底渐进高潮 31
地缘政治紧张利好军工主题33
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