高资产客户如何理财培训(ppt 41页)
所属分类：客户管理
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资料简介：
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目录
对照一下，你在富人圈里吗？
富裕族群更需理财
富裕族群理财的独家“法门”
对照一下，你属于“富裕族群”吗
富裕族群的生活特征
富裕族群的职业特征
富裕族群的理财现状
投资注重未来保障
富人也需要专家理财指导
富人也理财的几大理由
坐吃山空？你的资金正在流逝！
这种金钱流逝的速度正在加快
更何况我们感受到的通胀还远大于CPI上涨程度
养儿育女？教育费用飞涨正在削减你的自信
如果子女出国留学，你的负担还要加重
更何况，你对你的子女有信心吗？
颐养天年？你想要怎样的养老生活？
尊贵养老，您需要储备多少钱？
这些钱大多需要你自己的积累
寻找有效抵御通货膨胀的投资工具
可能要重新认识房地产
我们的建议
股票是抵御通货膨胀的最佳工具之一——美国
股票是抵御通货膨胀的最佳工具之一——中国
可是，买股票需要花时间、花精力
不如投资股票型基金
风险比直接投资股市小
每年15元，坐享2000小时的专家服务
其他理财品种也要进入你的资产组合
关注信托：适合富裕族群的投资方式之一
我们的建议： 配合多种金融工具，将基金作为组合中的核心资产
不同年龄阶段，需要不同的基金品种
汇丰晋信值得托付
我们推荐定期定额的方式规避风险
定期定额，不必追涨杀跌，获取稳健收益
习惯的力量
一个例子：2001-05年定投汇丰中国股票基金
十年造就不一样的未来
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