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个人客户的理财需求与理财行为分析 (ppt 38页)

所属分类:客户管理

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资料简介:

主要内容
影响个人理财的因素概述
家庭生命周期与个人理财需求
个人客户的理财价值观分析
个人客户的风险承受能力分析
个人客户的理财性格及行为分析
课程小结及案例实做

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客户验收

大客户工程设计经验交流(pdf 30页)

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顾客获利分析的挑战与新方向研究(ppt 19页)

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