销售流程及常见违规行为介绍(PPT 23页)
所属分类:营销知识
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点击下载向客户如实表明身份
平安寿险【保险代理人】或【个人客户经理】,并展示执业证;
不宣称为【综合金融产品专家】、
【综合金融客户经理】等与实际不符的身份;
个人名片需使用公司统一的模板格式,
职位和业务范围描述需严格符合公司要求,不得超范围描述与介绍。
向客户如实介绍公司
公司为中国平安保险集团旗下的重要成员,主营人寿保险业务;
集团公司为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、
核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一;
可向客户宣传集团公司的综合金融优势,为客户提供可获得服务的通道,
在成为公司非保金融产品的客户后可向客户转荐。
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