基金销售人员如何找到理想的潜在客户(PPT 30页)

培训目的
帮助基金销售
人员找到理想的
潜在客户
一、寻找能创造效益的潜在基金客户
二、寻找潜在基金客户的途径
三、提高寻找潜在基金客户的成功率
1、他有投资需求吗？
1） 一些调查报告显示：影响人们最主要的因素？
不是家庭收入高、底？
是否具有------投资的意识！！！！ 一般规律；
A）男人的投资和消费意识略高于女人
女人的储蓄意识要略高于男人
B）年龄越大，储蓄意识越强，投资意识越弱反之，
年龄越小，储蓄意识越弱，投资意识越强
C）高学历者，更倾向与投资 低学历者，更偏爱储蓄和消费

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