MKXZ---中信银行 私人银行经理工作指导手册(ppt 40页)

私人银行经理指导手册的意义及有关本手册的几点说明
指导手册的意义
为私人银行经理提供工作指导
通过指导私人银行经理的工作改善对高价值客户的销售业绩
帮助私人银行经理掌握客户关系管理的技能与策略
有关本指导手册的几点说明
本手册所提供的建议只是指导性的，需要私人银行经理在工作中根据实际情况不断加以改进与完善
本手册中举例建议的一些产品与服务银行在目前还无法提供，因此私人银行经理应因地因时制宜，在目前阶段向客户提供现有的产品与服务，在将来条件成熟时再提供更全面的产品与服务
现阶段银行应尽可能地利用银行的集团优势，加强与银行集团其它部门的合作，尤其是与证券及保险公司的合作，在现阶段先以代理方式为客户提供全方位的金融服务，力争使银行成为在个人金融服务方面独具特色的银行
内容：
私人银行经理工作的指导原则
私人银行经理工作程序与指导
确定目标客户
了解客户需求
开发创意并制定帐户计划
向客户推荐产品实现销售
监测客户发展，管理发展中的客户关系
………………
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