再议中国石化的投资价值与战略地位(pdf 6页)

我们的看法：
     中国石化是国内石油化工行业龙头企业，不仅拥有国内近半壁江山的石化产品加工和生产能力，而且掌握并控制了经济发达地区主要石化产品的销售渠道和网络，核心竞争优势非常突出
      公司运用海相勘探理论在川东北地区发现了技术可采储量为1883.04 亿立方米的大气田，实现了海相勘探技术在油气资源勘探领域的历史性的突破，中国石化在上游勘探领域的竞争力得到大幅提升
      炼油及销售板块占公司销售板块占公司销售额的比例高达70%，未来成品油价格的逐渐上调将对其业绩构成强有力支撑。另外，过高的国家持股比例打开了人们对于股改对价的想象空间，目前相对于H 股溢价仅12%的A 股价格无疑具有较大的投资吸引力
      中国石化目前总市值占沪深总市值比重高达13.5%，超过某些行业全行业的总市值，在未来优质石化上市公司的数目将大幅减少的前提下，中国石化在国内资本市场上的战略地位愈发突出。

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广东电力行业-上市公司-2004年投资价值分析报告(PDF 57页)