某公司营销管理部续期收费流程培训教材(PPT 42页)

A、缴前作业—应收前电话回访
B、缴中作业—应收未收件回访
C、缴后作业—离职代理人客户回访
缴前作业
（一）清单信息分类
1.对于二、三、四、五次的件数、保费进行分类整理并记录。
2.对于同一账户、同一投保人进行分类整理并记录。
3.对于“三无”（无地址、无联系方式、无账户）类客户进行分类整理。
4.统计件数和保费量，按时间、阶段划分并记录。
（二）迷失处理
针对“三无”客户情况找到可搜索的信息
1.用身份证号查询系统
2.影印件查询
3.上年度服务人员查询
4.派出所查询
5.通讯营业厅查询
6.社区查询
7……………
第一次电话催缴目的
1.建立服务关系
2.核对客户信息
3.了解缴费意愿
4.确定缴费情况和预判
目的：
统一标示相关信息，方便日后他人查阅
核心动作：
催缴工作记录
1.每次电话回访的时间，内容，变更信息、缴费时间及方式
2.对疑难客户必须亲访，在该保单信息前用标注.
3.对已成功缴费的,在清单上用标注.
并以小字注明缴费方式和日期,如银行转账注明：已划。
清单记录演示
9.3日：电话联系，答应存钱
9.5日：未划款成功
9.7日：拜访客户
9.9日：变更银行账号
9.10日：已划款成功
缴中作业
银行转账
1.银行转账常识
2.银行制返盘时间表
3.查询银行代收数据确认到账
..............................

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