某公司并购金融尽职调查(DOC 14页)
所属分类:并购重组
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点击下载(一)并购交易主体(包括并购方、被并购方、并购标的)尽职调查的内容
(一)收购方与被收购方以及项目的背景情况;
(一)概念
(七)跨境并购融资的尽职调查
(三)交易价格尽职调查
(三)尽职调查的原则
(三)并购方与被并购企业/项目的审查所需的有关材料:
(二)尽职调查的目标
(二)并购交易方案的尽职调查内容
(二)有权审批部门出具的合法合规性文件:
(五)中介机构相关资料
(五)行业的尽职调查
(八)表外并购融资业务的尽职调查
(六)其他未尽事宜资料。
(六)还款来源及抵押担保措施的尽职调查
(四)交易风险评估的尽职调查
(四)尽职调查的方法
(四)并购方投融资能力证明材料。
1)同业竞争情况
1)财务比率分析
1.一个标的
1.不同国别并购的程序及合法合规性
1.了解整个并购交易方案及交易架构,
对交易的合法合规性及交易风险点进行分析判断;
1.交易价格产生背景及原因
1.以融资为目的的调查原则
1.基本情况
1.审阅了解我行相关授信报告等行内资料
1.并购产生背景
1.并购可行性研究报告或估值定价分析报告;
1.是否符合我行的授信政策
1.融资的目的是债权性融资还是股权性融资
1.还款来源尽职调查
1.风险因素
2)关联方和关联交易情况
2)纳税情况
2.两个主体、两个原因
2.了解目标公司价值、并购完成之后的整合效益,并购完成之后的风险控制措施;
2.交易价格与市场价格的比较
2.在控制风险的前提下效率优先原则
2.并购交易方案
2.并购方的对外融资明细,行内及公开市场的评级情况,发行股票及债券情况。
2.并购的融资主体及并购资金的走向
2.抵押担保措施尽职调查
2.是否符合国家的产业发展政策及外商投资产业指导意见
2.相关中介机构的工作
2.被并购方资产/核心资产评估报告。
2.财务情况
2.资金来源及资金用途是否符合监管政策要求
2.重大合同
3)盈利预测
3.三个方案
3.主要资产产权证明,并购双方或有负债情况;
3.交易价格评估
3.产品经理亲自调查原则
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