投资规划及市场环境 (ppt 32页)

所属分类：公司理财

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资料简介：

学习目标
投资规划主要内容
第一讲投资环境
一、投资与投资规划
（一）为什么要投资？
投资人面对的问题
（二）投资类别
（三）投资过程
（四）投资者的类型
（五）投资的适宜性（Suitability）
什么样的投资最适合？
（六）什么是投资规划？
（七）投资规划过程
1、制定投资计划
2、投资规划步骤
3、投资目标的设立
4、生命周期与投资目标
5、经济环境与投资规划
二、投资工具概览（简略）
投资工具（请回忆）
（一）我国的投资工具类别：存款和债券
（四）我国的投资工具类别：期货和外汇
（五）我国的投资工具类别：房地产、黄金、艺术品等
三、金融市场和金融机构
（一）金融市场和金融机构概览
（二）金融机构
（三）直接融资与间接融资
（四）金融市场
总结

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