资产配置与绩效评估(ppt 118页)

 投资人的特征与目标
 投资组合的构造与资产配置策略
 共同基金及其投资策略
 投资规划实例
 单项资产与资产组合绩效评估
 投资组合调整
一、投资人
（二）投资人的特征
1、累积阶段投资者特点
2、巩固阶段投资者特点
3、支出阶段投资者特点
一生中净财富的升涨情况
（三）处于不同阶段个人的投资目标
1、影响投资决策的因素
2、投资者风险承受能力的影响因素
3、可承受投资风险的问卷调查
可承受投资风险的问卷调查
案例：BMO投资者模型
二、个人或者家庭的资产配置
（一）资产配置的重要性
（二）资产配置和文化差异
（三）各种资产的风险与收益的大致特征
（四）各种投资工具的收益与风险情况
（五）不同风险承担能力下的资产配置
不同风险承担能力 / 风险偏好下适合选择的资产组合
（六）资产配置策略
1、长期资产配置过程
 2、估计证券之间风险－回报率关系的基本方法
3、长期资产配置的方法
4、三种战略的简单比较
5、战术性资产配置策略
三、投资实例：证券投资基金及其投资介绍
（一）基金概述
2、基金的特征
（二）基金的分类
1、公司型和契约型基金的区别
2、开放式与封闭式基金的区别
3、ETF与LOF
4、按照投资风险与收益目标划分
5、按照投资对象划分
6、依据投资理念的不同，可分为主动型基金与被动（指数）型基金
7、按照资金募集方式划分
8、按照资金来源和运用地域划分
（三）契约型基金各关系人之间的关系
契约型基金各关系人之间的关系
（四）基金投资风险
1、基金投资的市场风险
2、流动性风险
3、管理运作风险与道德风险
（五）基金的发行方式与销售渠道
（六）买卖基金的基本程序
（七）投资基金之前：帮助客户进行自我评测
1、基金如何不同？
2、基金投资选择应考虑的主要因素
3、基金的费用和税收
4、申购份额与赎回金额的计算
赎回金额的计算：
5、如何管理基金投资
6、基金投资方法
7、基金投资的优缺点
8、基金业绩评价
9、基金评价机构
10、股票型基金投资风格
11、债券型基金投资风格
12、基金的投资风格
13、晨星公司对基金的分类：投资对象
晨星如何为基金评级?
我国基金市场的发展、现状及趋势
四、投资规划实例
投资规划实例
你认为以下两个方案可取吗？
做案例时，请遵循前述的投资规划七步骤
五、单项投资绩效的评估
（一）信息收集
（二）投资绩效评估指标：个别VS整体
案例：单一投资绩效评估
评估市场指数的业绩
（三）投资绩效与投资目标比较
六、投资组合绩效的评估
（一）投资组合的持有期收益率：案例
（二）时间加权收益率
案例：时间加权收益率
（三）金额加权收益率
案例：金额加权收益率
（四）收益率计算方法的比较
（五）夏普(Sharpe)比率
（六）特雷诺（Treynor）比率
（七）两种业绩衡量比率的比较
（八）詹森（Jensen）比率
（九）投资业绩的分解
1、股票的选择
2、市场时机选择
（十）投资组合的调整策略
投资组合的调整策略
投资组合调整的策略

..............................

上一篇：投资规划及市场环境 (ppt 32页)

下一篇：个人风险管理与保险规划(ppt 193页)

富人的28个理财习惯(doc 32页)

公司理财管理习题巩固(doc 31页)

理财规划基础(PPT 55页)

理财规划师法律基础知识讲座(doc 36页)

公司理财导论(PPT 42页)

公司理财及财务管理基础知识分析(ppt 53页)