招商证券公司客户分级服务标准指引(doc 39页)
所属分类：客户管理
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资料简介：
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招商证券公司客户分级服务标准指引目录:
第1章:序言
第2章:客户分级及服务标准指引
第3章:资讯产品及服务支持索取指引
第4章:资讯产品推送指引
第5章:市场快速反应机制指引
第6章:建立“流失客户档案”指引
第7章:客户服务导向指引
第8章:日常业务操作流程图
第9章:新增营销客户确认指引
第10章:营业部高端客户分配指引
第11章:CRM常用功能操作指引
招商证券公司客户分级服务标准指引内容简介:
根据其托管资产及贡献度，都能对号入座享受不同等级的服务；投资顾问必须按公司规定的标准和流程为其提供相应的服务和产品员，并对客户详加说明。
通过招商牛网、营业部柜台或人工电话等三种方式对所需的服务进行定制，在达到发送条件时，智能发送系统会自动将信息发送到给定的手机或电子邮箱中。个性信息定制服务对象包括营业部客户和与 “银证通”客户，暂不对非招商证券客户开放。客户的买卖委托、撤单，如果有成交，我们会立即实时将合同号码、本次成交数量等相关信息通过短信发送到客户的手机上，方便客户轻松掌握交易动态。
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