半导体研究之内存产业(doc 13页)
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DRAM产业为高度资金密集产业,8吋晶圆厂设置约10亿美元,进入12吋晶圆厂时代,一座晶圆厂设置更高达25亿美元,因此DRAM厂商资本支出对12吋厂投资均相当谨慎。根据集邦科技统计资料,某年全球DRAM厂商资本资出金额为110亿美元,年成长率29%,就金额及成长率而言已接近某年时的水平。由于此次资本支出重点均摆在12吋晶圆厂设置,推算某年下半年至某年上半年将是另一波12吋厂新产能开出时间点,因此目前有多家研究机构对某年及某年整体DRAM市场规模成长率看法趋向保守,认为成长率均难超越某年高达4成之成长。
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Nand Flash应用市场崛起,排挤8吋DRAM厂产能超出预期,同时带领DRAM厂商进入消费及通讯领域,减缓大起大落之产业特性,随着12吋厂产能陆续开出,成本竞争优势与8吋厂逐渐明显拉开,迫使8吋厂必须积极寻找其它出路。此时刚好Nand Flash市场快速崛起,加上制程与DRAM类似,且生产毛利率远高于DRAM,吸引DRAM大厂将产能转去生产Nand Flash动机。韩国Samsung为确保龙头地位,已将四座8吋厂转去生产Nand Flash,其它如Hynix、Infineon及Micron亦陆续将8吋厂转去生产Nand Flash。
……
DRAM目前正进行DDRII取代DDR世代交替,由于DDRII前段制程须在12吋厂采0.11微米制程生产,且后段封装采BGA封装及T5593测试机台测试,在整体成本居高不下,因此世代交替速度似乎不如原先预期乐观。然对生产者而言,由于DDRII毛利率高于DDR,再度吸引韩国Samsung对此一市场兴趣,预计于某年第四季拉高DDRII投片量占所有DRAM产能3成。由于DDRII初期生产仍须面临良率较低问题,因此Samsung拉高DDRII投片对DRAM供给将因此受到抑制,对PC出货旺季过后之DRAM报价为相当正面讯息。
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