制造业、电器机械及器材制造业分析(doc 10页)
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投资要点:
公司正处于产业升级阶段,主要产业仍然是传统CRT显示器件;公司发展目标是某年成为中国最大平板显示器件厂商,等离子显示器(PDP)和液晶显示器(TFT-LCD)正在成为公司主导产业。
某年,公司主营业务仍然以上海永新的彩管生产为主,基本保持平稳;投资收益中,公司主要增长点为上海松下等离子盈利大幅增长。某年,公司主营业务和投资收益保持平稳。
上海松下等离子原材料和市场两头在外,以高于市场价格30%从松下买入原材料,70%产品又以成本价格销售给日本松下;盈利主要来自30%的内销产品。通过提高内销比例、提高良品率和提高国产化率,其盈利能力将逐步增长,但比较缓慢。上海松下面临由目前24万台扩产至60万台的可能性历史性机遇,但该巨额投资意向目前只是处于观察阶段。
广电NEC液晶将于某年中后期正式投产;以权益法计算,某
年开办摊销费用和爬坡期(一般为4个月)亏损将会为公司带4000~5000万元亏损。某年,广电NEC才将真正为公司带来投资收益,预计贡献每股收益0.15元左右。
某年,公司在上海松下等离子生产线达产后业绩较某年出现大幅增长;某年,公司广电NEC液晶生产线将在年度中后期达产,但业绩保持稳定水平;某年,公司将由于某年的广电NEC液晶生产线达产再次实现业绩大幅增长,但该年度公司有为广电NEC液晶二期和三期工程建设的再融资计划。
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