台塑关系企业营业管理规则(doc 67页)
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第一章、总则
1.1、目的……………………1-1
1.2、范围……………………1-1
1.3、核决权限……………………1-1
第二章、营业目标管理
2.1、客户资料之建立……………………2-1
2.2、营业目标设定……………………2-1
2.3、业务动态管理……………………2-2
2.4、营业活动管理……………………2-2
第三章、经销商管理
3.1、经销商设置及取消……………………3-1
3.2、经销商变更认可原则……………………3-1
3.3、经销商变更申请……………………3-1
第四章、授信管理
4.1、授信目的……………………4-1
4.2、征信重点……………………4-1
4.3、授信方式及选用原则……………………4-1
4.4、授信申请、变更……………………4-1~2
4.5、授信期满重签……………………4-2
4.6、授信项目到期反应……………………4-2
4.7、担保品涂销及变更处理……………………4-3
4.8、客户公司行号变更时授信注意事项……………………4-4
4.9、授信证件保管与存取……………………4-4
4.10 信用授信之办理……………………4-5
4.11 保证授信之办理……………………4-5~7
4.12 抵押授信之办理……………………4-7~
4.13 国内信用状授信之办理……………………4-
第五章、售价管理
5.1、售(底)价拟订……………………5-1
5.2、特价核定……………………5-1
5.3、报价……………………5-1
第六章、受订管理
第一节、 内销受订管理
6.1.1、客户订货……………………6-1
6.1.2、订单之开立与输入……………………6-1
6.1.3、受订与授信查核……………………6-1~2
6.1.4、订单资料更正……………………6-2~3
第二节、外销受订管理
6.2.1、付款条件选定原则……………………6-4
6.2.2、订货确认……………………6-4
6.2.3、信用状收受、核对……………………6-4
6.2.4、受订通知……………………6-4
6.2.5、外销授信查核……………………6-5
6.2.6、客户名义出口……………………6-5
6.2.7、外销佣金管理……………………6-5
第七章、交运管理
7.1、交运安排及理货……………………7-1
7.2、成品交运……………………7-1
7.3、「成品交运单」窗体流程及管制……………………7-1~2
7.4、「发票」窗体流程及管制……………………7-2~3
7.5、计算机无法打印「成品交运单」之处理……………………7-3
7.6、交运资料异常之处理……………………7-3
7.7、客户自运……………………7-3
7.8、成品补收差价……………………7-4
7.9、交运单回联之控制……………………7-4
7.10 运费计算及汇付处理……………………7-4
7.11运费计算及汇付处理……………………7-5
第八章、 样品申请及追踪
8.1、样品申请……………………8-1
8.2、样品追踪……………………8-1
第九章、 交期管理
9.1、交期变更……………………9-1
9.2、交期管制……………………9-1
第十章、 出口事务处理
10.1、船期安排……………………-1
10.2、签证资料之检附……………………-1
10.3、出口签证……………………-2
10.4、选船……………………-2
10.5、舱位签订……………………-2
10.6、出口报关……………………-2
10.7、出口保险……………………-2
10.8、客户检验……………………-3
10.9、公证……………………-3
10.10 装船样品寄送……………………-3
10.11 通关处理……………………-3
10.12 退关处理……………………-4
10.13 押汇文件制作……………………-4
10.14 证明、签证及客户签署……………………-4
10.15 出口文件寄送及装船通知……………………-4
10.16 押汇处理……………………-5
10.17 签押进管制……………………-5
10.18 空运出口……………………-5
第十一章、 帐款管理
第一节、内销帐款管理
11.1.1、收、、款……………………-1~3
11.1.2、缴、、款……………………-3~4
11.1.3、客票管制……………………-4
11.1.4、销货折让处理……………………-5
11.1.5、货款票期提前或延长处理……………………-5
11.1.6、票据退还、退换、延兑处理……………………-5
11.1.7、退款处理……………………-5
11.1.8、退票处理……………………-6
11.1.9、退延票反应处理……………………-6
第二节、外销帐款管理
11.2.1、缴款……………………-7
11.2.2、货款之回收管制……………………-7
11.2.3、应收帐款异常反应……………………-8
11.2.4、外销费用报销……………………-8
第十二章、客诉处理
12.1、客诉处理……………………-1
12.2、客诉管制……………………-2
第十三章、交易异常处理
13.1、内销交易异常之处理……………………-1
13.2、外销交易异常之处理……………………-1
13.3、异常帐款由客户分期偿还之处理……………………-1
13.4、异常帐款依法追索之处理……………………-2~4
13.5、未结案交易异常案件处理……………………-4
13.6、结案报告……………………-4
13.7、悬案追踪及催收处理……………………-5
第十四章、附则
14.1、实施与修改……………………-1
台塑关系企业营业管理规则内容提要:
总则
1.1 目的
为使全企业各公司对营业事务处理有所遵循,特订定本规则。
1.2 范围
凡有关营业事务之处理,包括营业目标管理、经销商管理、授信管理、售价管理、受订管理、交运管理、样品管理、交期管制、出口事务处理、帐款管理、客诉处理及交易异常处理等事项,悉依本规则之规定办理。
1.3 核决权限
本规则所载范围之各项作业,悉依营业类之「核决权限」规定办理。
营业目标管理
2.1 客户资料之建立
(1) 为掌握客户经营动态,营业人员应对每一客户建立客户资料,并随时注意客户资料之变化情形加以补充修正,以确保资料之正确性;并视作业需求打印「客户资料卡」(附表一)。
(2) 每一客户应依「客户编号原则」(附件一)设定客户编号。
(3) 营业人员于新客户交易前或原客户资料有变更时,应填「客户资料单」(附表二)送营管部门(新交易客户或客户变更公司行号时,应由营管部门先统一编订客户编号)以「内(外)销客户资料」屏幕(屏幕一)输入建文件或更新。
(4) 营业人员负责服务之客户有增减或营业人员变更时,应填「营业员客户对照单」(附表三)送营管部门以「营业员客户对照」屏幕(屏幕二)输入建文件或更新。
(5) 为供设定营业目标之参考,营业人员对新增客户或现有客户产能、或经销商月销售能力有变更时,应填「客户产能实绩资料表」(附表四)经主管复核后,交营管人员以「内(外)销客户资料」屏幕输入建文件或更新。
(6) 每年初营业人员应依计算机打印之「客户产能实绩资料表」重新调查、修订客户去年之产能及实绩,经主管复核后交营管人员以「客户产能实绩资料(年度更新)」屏幕输入更新。
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