基金投资策略-关注股市变动,积极持有绩优基金(pdf 18页)
所属分类：金融保险
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资料简介：
10 月股市虽然仅有17 个交易日，但可能出现事件较多，且对股市影响具有多面性，在此环境下，我们对基金投资采取以静制动策略，在上月优化调整的基础上本月对开放式基金不再进行调整，保持原有投资品种和投资比例，以绩优基金来博取市场上涨收益，但同时对可能出现的系统性风险保持警惕；对封闭式基金我们则更乐观，重点选择业绩优异且具有较高分红能力的基金进行投资，为更大程度的分享后期的可能分红提前做准备。
10 月我们继续看好封闭式基金市场，理由是在工行发行上市前股市仍将维持强势，这对封闭式基金市场有较强支撑作用，另外，分红仍是封闭式基金市场重要的催化剂，进入四季度封闭式基金的分红作用将更加明显。
对开放式股票类基金我们建议投资者持有绩优基金来应对股市波动，10 月股市多种因素的微妙变化将对基金业绩产生较大影响，但在整体牛市环境下，简单的持有策略可能将更有效，一方面可避免错过股市上涨带来的收益，另一方面则可避免频繁操作带来的交易成本。我们在本月也将保持原有仓位和品种不变，但对股市可能出现大幅调整从而对基金业绩产生较大负面影响保持密切关注。
在本文最后我们列出了3 季度基金绩效指标，供投资者参考。
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