理财经理定位和发展培训讲义(ppt 60页)
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8月理财计划
7月理财总结
1. 金融理财业务的发展趋势
1.1 金融理财的涵义
1.2 金融理财的特点
客户对金融理财的需求
1.3 银行发展金融理财业务的动因
金融理财业务将成为商业银行,尤其是零售银行的主体业务!
1.4 金融理财业务发展的四个阶段
1.5 国内商业银行金融理财业务发展现状
2. 邮储银行理财经理主管与理财经理的定位和职责
2.1 中国邮政储蓄银行的定位
2.2 零售银行:个人金融理财服务
2.3 金融理财业务的四大支柱
“成就零售银行和金融理财事业要有雄兵!”
2.4 邮储银行金融理财团队
理财经理主管和理财经理任职基本条件:
理财经理主管的任职资格要求:
理财经理任职资格要求
理财经理主管的职责
理财经理的职责
3. 邮储银行理财经理的发展方向
3.1 学习观:学以致用
3.2 营销观
3.3 成功观
3.4 市场需要什么样的理财经理?
理财经理的价值
理财经理收入
理财经理每天的工作
客户在哪里?
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