案例国泰君安证券客户分析与关系管理(DOC 67页)

内容摘要
任何一种新的管理方式的产生和发展都是与企业的主干业务以及盈利模式的创新密不可分的。券商CRM应用的成败与否，关键就在于能否与业务发展相配合。随着经纪人制度的不断深入，券商对客户的服务越来越具体和人性化，CRM系统对企业的重要性也就日益显露了。
中国国泰君安证券上海总部的CRM系统就是在此背景下开发的。笔者因为长期的客户工作，积累了大量的工作经验，因而参与了该系统开发的部分工作。下面介绍一下该系统的基本情况，并从客户信息挖掘的角度出发，提出一定有实践性的建议。
4.6.1系统使用
系统用户角色
使用系统用户分两种角色：一种是管理员，另一种是经纪人操作员。管理员：可操作系统的权限管理、经纪人信息维护、经纪人业绩考核、综合报表和经纪人业绩监控。管理员按其可操作营业部查看经纪人信息和客户信息。经纪人操作员：可操作系统的经纪人信息查询、客户信息管理和综合报表。经纪人操作员查看经纪人信息和客户信息权限按父经纪人 子经纪人 客户树状结构，父经纪人可以查看直接客户信息和子经纪人信息、子经纪人客户信息。

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