理财经理满期转保技巧(ppt 36页)

满期转保的意义
满期转保技巧和方法　
满期转保话术
话术演练
课程目标
课程大纲
满期转保的意义
满期转保的工作内容
提取即将到期银保客户信息
整理客户资料
做好前期准备
拜访客户（1/2）
拜访情况分析、反馈（1/2）
满期转保流程（1/2）
满期转保的方法
满期转保的注意事项
话术的思路
电话约访话术
寒暄、赞美
汇报公司成绩（解读红利通知书）
送满期给付通知书
服务介绍
转保暨理财新产品推介
登门协助客户准备资料并填写《生存保险金/利差/红利领取申请书（拜访话术）
征求意见
演练流程
结语

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公司理财与投资管理(pdf 39页)

试论集团公司财务总监委派制(DOC 11)

个人与家庭理财实务培训(ppt 39页)

中天嘉华理财简介案例分析(ppt 35页)

理财基础专题讲座(pdf 18页)