个人现金流量控制规划及其运用(ppt 240页)

所属分类：现金管理

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资料简介：

个人现金流量控制规划及其运用目录：
一、理财规划流程
二、客户型态与行为特征
三、个人财务报表的编制与分析
四、个人现金流量控制规划及运用实例

个人现金流量控制规划及其运用内容提要：
理财规划服务的步骤：
客户与规划人员间的关系：
—理财人员寻找需要理财规划服务的客户
1、有钱但没时间规划及管理资产的客户
2、目前虽非高资产族群，但愿意积极规划未来者
3、家庭责任感强、对子女有高期望者
4、家庭或居住环境面临较大变迁，需要做特殊调整安排者

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