个人理财全局规划与实施步骤(ppt 15页)
所属分类：公司理财
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资料简介：
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个人理财全局规划与实施步骤目录：
1.1.1服务平台后台（图例）
1.1.2服务平台后台详解
1.2.1理财规划部
1.2.2理财规划部平台
1.2.3理财规划部服务内容
1.3股票平台
1.4外汇平台
1.5房产平台
1.6保险平台
1.7实业投资信息平台
1.8其他平台
2.1市场研究
个人理财全局规划与实施步骤内容提要：
系统运作模式和定位：
以提供平台和资讯为主。在整体个人理财规划建议的下，提供各种理财工具的平台和资讯。
把握整体指导和单项实施相结合。
服务平台后台详解：
理财研究所：（分业务研究部和基础研究部）业务研究部：外汇投资研究团队、股票市场研究团队（含债券市场。分国内和海外）、信托基金（含普通基金）研究团队、商业保险研究团队、不动产投资研究团队、融资部、税务规划部。各个团队除了基础研究外，需要作出具体的投资建议和投资预警。同时每个团队都要加强相关的其他组织的联系，更好的服务客户。
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