挖掘结构性机会,积极应对中期调整(pdf 7页)

市场趋势
     中期调整夯实市场基础。本次调整应是对始于去年11 月的跨年度行情的修正，与6 月初的调整相比级别将更高，持续时间也将更长；但我们对调整的幅度相对乐观，这源于我们对于调控和扩容的积极态度。
      积极应对调整。我们强调“与未来潜在的巨大上升空间相比，长期牛市中的每一次调整事实上都是在为投资者提供购买优质中国资产的好时机”。中期调整也仍将具有丰富的结构性机会，地产股的价值再发现，股改、整体上市、资产注入等主题性投资机会，电力设备、传媒等景气持续提高行业的投资机会，中报业绩对股价的短期刺激效应等等，都值得投资者下一阶段继续深入挖掘
投资机会
1、本周行业研究员推荐的重点公司包括：东阿阿胶（经营拐点确立，消费升级鸿篇巨制徐徐开启，战略性买入时机已到）、鹏博士（大股东股改注入项目保证了公司未来两年良好业绩）、天奇股份（竹质风电叶片将成为业绩持续成长动力，目前估值与全球风电设备制造商相比仍偏低）、Ｇ三环（调整中择机买入，作为战略品种长期持有）、Ｇ银鸽（造纸行业中增长最快的上市公司，将成为综合性制纸企业）、G 江铃（全年高增长可期，提高估值）、Ｇ民生（预计中期利润同比增长30％以上；即使考虑增发摊薄估值仍明显偏低）、哈飞股份（军需民品两相宜，可作为长期性的战略投资品种予以配置，原南方证券持股的拍卖和股改将成催化剂）。
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