基金销售培训材料(PPT 44页)
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美國共同基金行銷體系
美國基金佔全球共同基金規模的六成,數千支基金之
行銷管道包括:
基金管理公司直銷
投資顧問
商業銀行
綜合經紀商
折扣經紀商(仲介)
保險代理商
針對投資者的調查顯示,透過其中直銷方式、綜合經紀商,是基金投資者主要投資管道
就基金投資規模分析,透過投資顧問、直銷、退休計劃等,所佔銷售比率較高
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