财富管理专题培训(ppt 39页)
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投资顾问业务
投资顾问相关概念
投资顾问的职责定位与转型
投资顾问业务的核心知识技能
投资顾问的专业技能和工作流程
财富管理的目标客户
稳健委托型中产理财业务市场
财富管理四部曲
财富管理四部曲一:财富积累的重要概念和方法
家庭净资产指标的应用及其重要性
现金流分析对于个人理财的意义
家庭净资产表的制订及参考格式
现金流表参考样式
财富管理四部曲之二:财富保障——保险的功能
保险在个人理财规划中的作用
财富管理四部曲之三:财富增值—教育规划和退休计划
退休费用计算(案例)
财富管理四部曲之四:财富分配—税务规划和遗产规划
主要金融投资品种及其分类
投资品种选择与组合的方法
客户的生命周期理论
生命周期与理财
客户风险偏好
资产配置的概念
资产配置过程
何时进行客户资产配置的调整
为客户进行资产配置的好处
理财顾问的服务分类
理财规划书的分类
投资计划书制作的流程、内容
个人理财规划书的主要内容:
个人理财规划书(续)
个人理财规划书写作的基本步骤和技巧
理财规划与产品销售
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