个人理财规划简易课程(ppt 55页)

所属分类：个人发展

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资料简介：

目录
1、人生为什么要规划？
2、人生规划与理财规划
3、理财规划的八大主要规划
4、应用案例分享

人生为什么要规划？
人生规划是理财规划的基础！
引入概念：什么时个人理财？
个人理财的优势
案例5中，建议理财运作的六步法：
影响个人理财的因素有哪些？
生活状况
成年人的生命周期
经济因素
各种对理财决策有影响经济要素
小组讨论2：
新的概念：机会成本
个人的机会成本
经济机会成本
金钱的时间价值
计算题：
理财的八大规划
理财的目的是什么？
一、现金规划
二、消费支出规划
三、教育规划
四、风险控制规划
五、税务筹划
六、投资规划
七、养老规划
七、养老规划--之人生思量
8、遗产规划
制作理财规划建议书
制作个人的理财规划书
习题：
家庭理财资产配置规划书
如何成为一名理财规划师？
END

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