个人理财规划基础知识培训课程(ppt 84页)

资料简介：

主要内容
第一部分：总序
第二部分：个人理财规划的内容
第三部分：现金规划
第四部分：理财服务的基本对策

 

 

中国人寿总公司中介部兼职讲师李蒲蒲
第一部分：总序
1、金融理财培训的意义
理财误区：
2、金融规划师的认证和前景
3、金融理财的内容
4、培训总纲
第二部分:个人理财规划的内容
1、个人理财规划的概念
人生价值的衡量标准
富足感
受赏感
安全感
个人理财规划流程
环环相扣的财务规划
初出茅庐的探索期
站稳脚跟的工作期
更上层楼的稳定期
持盈保泰的维持期
颐养天年的退休期
第二部分：个人理财规划的内容
关于资金价值的计算
3、四种类型的理财形态
先牺牲后享受的蚂蚁族
负重不嫌苦的蜗牛族
一切为儿女的慈鸟族
第三部分：个人理财规划基础—现金规划
现金的概念
编制现金规划需要的信息
收入者类别与现金规划
第四部分：理财服务的对策
1、理财特性
客户的类型
理财服务的对策
投资组合的核心是投资多元化，风险分散化
按客户风险承受度设计的投资资产分布和投资组合
善用信贷
善用保险
善用保险的意义
课程回顾
谢谢各位！

..............................

上一篇：个人理财规划概述(ppt 61页)

下一篇：房地产规划的基本知识(ppt 74页)

个人职业性向的确定分析(ppt 64页)

渠口农场医院先进个人汇报材料(doc 8页)

学生学期末个人成长总结(doc 8页)

浅谈个人研修五年计划(doc 11页)

个人动势培训资料(doc 11页)

通用管理能力个人与团队发展概念和目的(ppt 95页)