私人银行经理的工作手册(ppt 40页)

资料简介：

私人银行经理的工作手册目录：
1、私人银行经理工作的指导原则
2、私人银行经理工作程序与指导

 

私人银行经理的工作手册内容提要：
私人银行客户定义：
高价值客户是指在银行的业务总量(存贷款)在10万元以上或在本网点客户中排在前10%的客户
确定方式：
根据现有客户信息，将客户分别按存贷业务量排序，并在IT许可时，将客户按所有业务总量排序
将存款额与贷款额超过5万元和10万元的客户单独列出名单
开始建立初步客户信息档案，查看现有客户信息–姓名、地址、电话等
准备标准格式的客户介绍信，祝贺客户已成为银行的私人银行客户，并向客户介绍银行的私人银行经理服务业务，同时希望客户能将其在银行的其它帐户尽快告之，以建立完整的客户信息档案

 

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