某公司债券募集说明书(PDF 125页)
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(一)主承销商
(一)主承销商:中航证券有限公司
(一)债券募集资金使用计划
(一)偿债能力分析
(一)公司治理
(一)利率风险
(一)发行人主营业务模式
(一)发行人依法设立并有效存续,不存在根据法律、行政法规
(一)发行人在行业中的地位
(一)发行人的设立、历次股本变化及验资情况
(一)发行人稳定的营业收入及良好的盈利能力是本期债券还本
(一)发行人资产结构及主要资产权属来源分析
(一)发行人:咸宁市荣盛投资发展有限公司。
(一)咸宁市地方财政收入中基金收入占比较大,地方财政实力
(一)咸宁市荣盛投资发展有限公司
(一)咸宁市荣盛置业有限责任公司
(一)咸宁经济开发区公租房(二期)项目
(一)国家有关部门对本期债券发行的批文;
(一)基础设施建设行业
(一)应收账款
(一)抵押资产基本情况
(一)政策性风险
(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,后五年利息随本金
(一)本期债券设本金提前偿还条款,即在本期债券存续期的第
(一)董事会成员
(一)设置偿债资金专项账户
(一)评级报告中对发行人的关注
(一)项目投资风险
(七)《资产抵押协议》;
(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券
(七)公司资产以土地使用权为主,已抵押和拟抵押规模较大,
(七)发行人《募集说明书》及其摘要详细说明了债券当事人的
(万元/亩)
(万元)
(万元) 持股比例
(三)《2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明
(三)上期公司债券募集资金投资项目进展
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
(三)发行人具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、
(三)发行人净资产构成
(三)发行人的发展规划
(三)发行总额:人民币14亿元。
(三)咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基
(三)咸宁经济开发区三期污水处理厂建设项目
(三)咸宁经济开发区经济总量偏小,地方财力较弱。
(三)对政府部门应收款项偿债措施安排
(三)抵押资产的评估结论
(三)抵押资产相关的风险
(三)根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债
(三)流动性风险
(三)湖北桂冠投资控股有限公司
(三)盈利能力分析
(三)设立专门的偿付工作小组
(三)评级机构
(三)财务风险
(三)高级管理人员
(不含法律、行政法规规定需经审批后方可经营产品)开发、销售;
(九)《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券债权代理
(九)公司的有息债务规模大幅增加,债务压力加大。
(九)截止律意见书出具之日,发行人不存在尚未了结的或可预
(二)上期公司债券募集资金使用情况
(二)专项偿债资金账户的监管
(二)中航证券有限公司
(二)债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具体
(二)债券募集资金使用管理制度
(二)债券名称:2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券。
(二)债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具体
(二)偿付风险
(二)其他应收款
(二)分销商:
(二)发行人主营业务状况
(二)发行人已取得了关于本期债券发行现阶段所需的批准和授
(二)发行人的竞争优势
(二)发行人经审计的2011 年、2012 年、2013 年财务报告及未
(二)发行人负债结构分析
(二)发行人资产质量良好且变现能力强,增强了本期债券的偿
(二)咸宁市地方财政收支平衡对上级补助收入的依赖程度较
(二)咸宁市横沟新城及配套基础设施建设项目
(二)咸宁景秀园林绿化工程有限公司
(二)土地开发和运营业务
(二)审计机构
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
(二)抵押相关的法律手续
(二)本期债券偿债资金来源及主要偿债风险
(二)监事会成员
(二)突发事件带来的风险
(二)组织结构
(二)经济周期风险
(二)营运能力分析
(二)重大资产重组情况
(五)发行人已聘请信用评级机构对本期债券发行进行信用评
(五)咸宁经济开发区5000户棚户区及配套设施项目
(五)抵押资产监管协议主要内容
(五)良好的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保证
(五)近年公司受托建设的基础设施项目规模较大,尚未移交政
(五)还本付息方式:本期债券利息每年付息一次,分次还本。
(五)鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告;
(元/㎡.月)
(元/吨)
(八)《抵押资产监管协议》;
(八)信用安排:本期债券由发行人以其拥有的43 宗国有土地
(八)公司盈利对政府补助的依赖程度较高。
(八)发行人与相关机构共同签署或制定的有关本次发行的《资
(六)公司在建及拟建的项目较多,建设项目支出较大,存在较
(六)发行人已聘请主承销商并由主承销商组织承销团承销本期
(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
(六)湖北海舟律师事务所为本期债券出具的法律意见书;
(六)聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》
(十一)《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集资
(十一)本期债券募投项目预期收入主要来源于土地出让,易受
(十二)《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券专项偿
(十)《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券持有人会
(十)为本期债券发行提供服务的中介机构均合法设立并有效存
(十)本期债券拟抵押土地规模较大,土地资产集中处置存在一
(四)《2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明
(四)债券期限和利率:本期债券为7 年期固定利率债券,票面
(四)偿债保障措施相关风险
(四)公司的收入主要来源于土地开发业务,易受房地产市场环
(四)募集资金投资项目具有较好的经济效益可覆盖本期债券本
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
(四)发行人本期债券发行资金的使用符合国家产业政策及有关
(四)合规使用债券风险
(四)咸宁经济开发区环保产业园建设项目
(四)律师
(四)湖北时泉投资担保有限公司
(四)现金流量分析
(四)董监高人员在政府机关中的任职情况
(四)资产抵押协议主要内容
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十五期间我国交通运输业发展与改革的基本思路(doc 15页)
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