中小企业私募债券募集说明书(PDF 73页)

释 义 4
第一节 发行人基本情况... 5
一、发行人法定名称... 5
二、发行人注册地址及办公地址. 5
三、发行人注册资本... 5
四、发行人法人代表... 5
五、发行人基本情况... 5
六、发行人面临的主要风险. 8
第二节 发行人财务状况.. 10
一、最近二年财务会计资料 11
二、最近二年主要财务指标 15
三、主要财务数据及指标分析.. 15
（一）资产负债结构分析.. 15
（二）盈利能力分析.. 19
（三）现金流量分析.. 21
（四）偿债能力分析.. 22
第三节 债券发行基本情况 24
一、本期私募债券发行批准情况 24
二、本期私募债券的基本条款.. 24
第四节 承销机构及承销安排... 27
一、承销机构 27
二、承销安排 27
第五节 募集资金用途 29
一、本次发行私募债券募集资金数额 29
二、本期私募债券募集资金投向 29
三、公司执行董事和股东对本次募集资金用途及变更的主要意见 29
四、本期私募债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.. 29
第六节 私募债券转让范围及约束条件... 31
一、本期私募债券转让范围 31
二、本期私募债券转让约束条件 32
第七节 信息披露的具体内容和方式 33
一、信息披露的具体要求.. 33
二、信息披露的具体内容.. 33
第八节 投资者保护机制安排.. 35
一、偿债保障机制 35
浙江太子龙实业发展有限公司2012 年中小企业私募债券募集说明书
3
二、股息分配政策 37
三、债券受托管理人.. 37
四、债券持有人会议.. 44
第九节 担保情况 51
一、担保人基本情况.. 51
二、担保函的主要内容 54
第十节 本期私募债券风险因素及免责提示... 57
一、本期私募债券风险因素 57
二、本期私募债券的免责提示.. 58
第十一节 仲裁或其他争议解决机制 59
第十二节 发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规的声明... 60
第十三节 声明及承诺 61
一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明 61
二、承销商声明.. 62
三、发行人律师声明.. 63
四、审计机构声明 64
第十四节 发行人近三年守法情况说明.. 65
第十五节 有关当事人 66
一、发行人.. 66
二、承销商.. 66
三、律师事务所.. 66
四、会计师事务所 67
五、债券担保人.. 67
六、债券受托管理人.. 67
七、申请提供本期私募债券转让服务的交易所 68
八、本期私募债券登记托管机构 68
第十六节 其他重要事项.. 69
一、发行人对外担保事项.. 69
二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项.. 69
三、发行人重大资产重组事项.. 69
四、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项 70
第十七节 备查文件... 71
一、备查文件 71
二、备查地点 71
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