白酒行业深度研究报告(PDF 52页)
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点击下载1. 观点:地方白酒竞争激烈,品牌企业伺机崛起 .....6
2. 白酒行业高位运行,2009年后区域白酒增长加速 7
2.1. 白酒行业正在景气高位运行 .....7
2.2. 新世纪以来白酒市场表现遵循一线→二线→三线的顺序 8
2.3. 2011年白酒业绩一览:名优白酒成长性更优 ...................9
3. 我国白酒分布特征:继承历史、板块分布 ...........10
3.1. 白酒品牌呈板块分布 ............... 11
3.2. 各省白酒竞争特点 ...................13
4. 川黔板块:传统名酒聚集地 ..............15
4.1. 四川:浓香白酒百家争鸣 .......15
4.1.1. 区域概况:中国白酒金三角,名优品牌聚集地 15
4.1.2. 竞争格局:川酒统领省内高中低端白酒市场,长期来竞争激烈 ..17
4.1.3. 企业聚焦:郎酒异军突起,剑南春强势回归 ....17
4.1.3.1. 上市公司聚焦:五粮液、泸州老窖、水井坊、沱牌舍得 ..................18
4.1.3.2. 非上市公司聚焦:郎酒、剑南春、丰谷 ....19
4.1.3.3. 聚焦资本运作:全兴大曲、江口醇、小角楼 .................19
4.2. 贵州:茅台集团一枝独秀 .......20
4.2.1. 区域概况:茅台集团一枝独秀,老牌名酒青黄不接 .20
4.2.2. 竞争格局:川酒军团势力强大,地产品牌步履维艰 .22
4.2.3. 企业聚焦:老牌名酒谋求复兴之路,省内新贵飘香省外市场 ......22
4.2.3.1. 上市公司聚焦:贵州茅台 ...................23
4.2.3.2. 非上市公司聚焦:董酒、百年糊涂、国台酒业 .............23
4.2.3.3. 聚焦资本运作:贵州醇、贵州怀酒、贵州珍酒 .............23
5. 苏皖板块:定位中高端,营销见长 ..24
5.1. 安徽:终端营销白热化,产品升级求突破 .24
5.1.1. 区域概况:终端营销白热化,产品升级求突破 24
5.1.2. 竞争格局:中高端地产酒强势,低端白酒品牌分散 .26
5.1.3. 企业聚焦:古井贡依托原浆酒重生,口子窖受制于徽苏酒崛起 ..26
5.1.3.1. 上市公司聚焦:古井贡酒、金种子酒 ........27
5.1.3.2. 非上市公司聚焦:口子窖、迎驾、高炉家 27
5.1.3.3. 聚焦资本运作:口子窖、迎驾 ...........28
5.2. 江苏:洋河领军,苏酒强势崛起 ................28
5.2.1. 区域概况:苏酒军团整体向上 .......28
5.2.2. 竞争格局:中高端苏酒强势崛起 ...30
5.2.3. 企业聚焦:洋河双沟强强联合,今世缘省内对峙洋河 ..................31
5.2.3.1. 上市公司聚焦:洋河神话般地快速增长 ....31
5.2.3.2. 非上市公司聚焦:今世缘 ...................32
5.2.3.3. 聚焦资本运作:今世缘 ..32
6. 鲁豫板块:地产酒众,省外名酒聚焦中高端市场 ....................32
6.1. 山东:地产酒多,名优酒少 ...32
6.1.1. 区域概况:地产酒多,名优酒少 ...32
6.1.2. 竞争格局:中高端省外品牌诸侯林立,竞争日趋激烈 ..................34
6.1.3. 企业聚焦:扳倒井发展迅猛,泰山主攻南方市场 .....34
6.2. 河南:无强势地产品牌,省外名酒聚焦河南市场 ..........35
行业深度研究
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6.2.1. 区域概况:无强势地产品牌,省外名酒聚焦河南市场 ..................35
6.2.2. 竞争格局:中高端市场省外品牌一统天下 ........36
6.2.3. 企业聚焦:宋河——地产酒第一品牌 ................37
6.2.3.1. 非上市公司聚焦:宋河 ..38
6.2.3.2. 聚焦资本运作:宋河、杜康 ...............38
7. 两湖板块:鄂酒布局全国,湘酒资本活跃 ...........38
7.1. 湖北:布局全国白酒市场,以中低端市场为主 ..............38
7.1.1. 区域概况:鄂酒布局全国白酒市场 ....................38
7.1.2. 竞争格局:中高端省外名酒占优,中低端以地产酒为主 ..............40
7.1.3. 企业聚焦: 稻花香立足广东湖北,枝江区域市场取得突破 ........40
7.1.3.1. 上市公司聚焦:黄山头(凯乐科技)、枝江酒业(维维股份) ........40
7.1.3.2. 非上市公司聚焦:稻花香、枝江、白云边 40
7.2. 湖南:湘酒市场占有率低,资本运作活跃 .41
7.2.1. 竞争格局:湘酒市场占有率低,集中中低端市场 .....42
7.2.2. 企业聚焦:酒鬼酒业绩高速增长,湘窖省内市场影响力大 ..........43
7.2.2.1. 上市公司聚焦:酒鬼酒 ..43
7.2.2.2. 非上市公司聚焦:湘窖 ..44
7.2.2.3. 聚焦资本运作:浏阳河、武陵酒、德山酒业、华泽集团 ..................44
8. 华北板块:地产龙头区域强势 ..........44
8.1. 河北:老白干双品牌占领市场 ....................44
8.1.1. 竞争格局:地产酒三强割据,占据中低端市场 46
8.1.2. 企业聚焦:衡水老白干 ...................46
8.2. 山西:清香型汾酒当道 ...........47
8.2.1. 竞争格局:山西汾酒占据绝对龙头地位 ............48
8.2.2. 企业聚焦:山西汾酒 ..48
8.3. 内蒙古:河套酒业省内强势 ...49
8.3.1. 竞争格局: 河套酒业地位强势,地产酒占据中低端市场 ............49
8.3.2. 企业聚焦:河套酒业、宁城老窖(顺鑫农业) 49
8.4. 陕西:四大名酒之一的西凤崛起 ................50
8.4.1. 竞争格局:规模以上地产酒少,西凤酒品牌强势 .....50
8.4.2. 公司聚焦:四大名酒西凤中高端崛起 ................50
9. 结论:中档区域白酒企业众多,竞争激烈且有加剧趋势,但呈现强者恒强格局 ...................51
图 表 目 录
图 1:白酒行业历年产量增长 ..................7
图 2:白酒行业收入及其增速 ..................7
图 3:白酒行业利润及其增速 ..................7
图 4:中国名优白酒地图(按产量绘制) .................. 11
图 5:2011年各省白酒收入、产量和吨酒价格示意图(代表白酒产出情况) ........14
图 6:2011年各省GDP总量、人口数量和城镇居民人均收入示意图(代表白酒消费情况) ...14
图 7:中国各省份白酒产销格局示意图 .15
图 8:四川白酒企业分布图 ....................16
图 9:四川白酒产量及其增速(97年-11年) ..........16
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图 10:四川白酒收入利润及其增速(08年-11年) 16
图 11:四川白酒吨酒价格 ..16
图 12:四川规模以上白酒企业数量.......16
图 13:五粮液收入、净利润及其增速 ...18
图 14:泸州老窖收入、净利润及其增速 ....................18
图 15:沱牌舍得收入、净利润及其增速 ....................19
图 16:水井坊收入、净利润及其增速 ...19
图 17:贵州白酒企业分布图 ..................21
图 18:贵州白酒产量及其增速(97年-11年) ........21
图 19:贵州白酒收入利润及其增速(08年-11年) 21
图 20:贵州白酒吨酒价格 .21
图 21:贵州规模以上白酒企业数量.......21
图 22:贵州茅台收入及其增速 ..............23
图 23:贵州茅台净利润及其增速 ..........23
图 24:安徽白酒企业分布图 ..................25
图 25:安徽白酒产量及其增速(97年-11年) ........25
图 26:安徽白酒收入利润及其增速(08年-11年) 25
图 27:安徽白酒吨酒价格 .25
图 28:安徽规模以上白酒企业数量.......25
图 29:古井贡酒收入、净利润及其增速 ....................27
图 30:金种子酒收入、净利润及其增速 ....................27
图 31:江苏白酒企业分布图 ..................29
图 32:江苏白酒产量及其增速(97年-11年) ........29
图 33:江苏白酒收入利润及其增速(08年-11年) 29
图 34:江苏白酒吨酒价格 .30
图 35:江苏规模以上白酒企业数量.......30
图 36:洋河股份收入及其增速 ..............31
图 37:洋河股份净利润及其增速 ..........31
图 38:山东白酒企业分布图 ..................33
图 39:山东白酒产量及其增速(97年-11年) ........33
图 40:山东白酒收入利润及其增速(08年-11年) 33
图 41:山东白酒吨酒价格 .33
图 42:山东规模以上白酒企业数量.......33
图 43:河南白酒企业分布图 ..................35
图 44:河南白酒产量及其增速(97年-11年) ........36
图 45:河南白酒收入利润及其增速(08年-11年) 36
图 46:河南白酒吨酒价格 .36
图 47:河南规模以上白酒企业数量.......36
图 48:湖北白酒企业分布图 ..................39
图 49:湖北白酒产量及其增速(97年-11年) ........39
图 50:湖北白酒收入利润及其增速(08年-11年) 39
图 51:湖北白酒吨酒价格 .39
图 52:湖北规模以上白酒企业数量.......39
图 53:湖南白酒企业分布图 ..................41
图 54:湖南白酒产量及其增速(97年-11年) ........42
图 55:湖南白酒收入利润及其增速(08年-11年) 42
图 56:湖南白酒吨酒价格 .42
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图 57:湖南规模以上白酒企业数量.......42
图 58:酒鬼酒收入及其增速 ..................43
图 59:酒鬼酒净利润及其增速 ..............43
图 60:河北白酒企业分布图 ..................45
图 61:河北白酒产量及其增速(97年-11年) ........45
图 62:河北白酒收入利润及其增速(08年-11年) 45
图 63:河北白酒吨酒价格 .45
图 64:河北规模以上白酒企业数量.......45
图 65:老白干酒收入及其增速 ..............46
图 66:老白干酒净利润及其增速 ..........46
图 67:山西白酒企业分布图 ..................47
图 68:山西白酒产量及其增速(97年-11年) ........47
图 69:山西白酒收入利润及其增速(08年-11年) 47
图 70:山西白酒吨酒价格 .48
图 71:山西规模以上白酒企业数量.......48
图 72:山西汾酒收入及其增速 ..............49
图 73:山西汾酒净利润及其增速 ..........49
表 1:2002年以来白酒长期股价涨跌幅比较 ...............8
表 2:名优白酒收入及利润统计 ..............9
表 3:强势地产酒收入及利润统计 ..........9
表 4:一般地产酒收入及利润统计 ........10
表 5:全国名优白酒板块分布 ................12
表 6:四川白酒市场各价格带品牌分布 .17
表 7:四川省主要白酒生产企业 ............18
表 8:贵州白酒市场各价格带品牌分布 .22
表 9:贵州省主要白酒生产企业 ............22
表 10:安徽白酒市场各价格带品牌分布 ....................26
表 11:安徽省主要白酒生产企业 ...........27
表 12:江苏白酒市场各价格带品牌分布 ....................30
表 13:江苏省主要白酒生产企业 ..........31
表 14:山东白酒市场各价格带品牌分布 ....................34
表 15:山东省主要白酒生产企业 ..........34
表 16:河南白酒市场各价格带品牌分布 ....................37
表 17:河南省主要白酒生产企业 ..........37
表 18:湖北省主要白酒生产企业 ..........40
表 19:湖南白酒市场各价格带品牌分布 ....................42
表 20:湖南省主要白酒生产企业 ..........43
表 21:河北地区主要白酒生产企业.......46
表 22:山西地区主要白酒生产企业.......48
表 23:内蒙古地区主要白酒生产企业 ...49
表 24:陕西地区主要白酒生产企业.......50
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