产业发展路径之从特许权招标到上网电价(pdf 16页)
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投资要点:
根据我们对中国新能源特许权招标机制的深入研究,在一个新兴产业的发展过程中(例
如:陆上风电和太阳能运用),我们相信存在着典型的三阶段
第一阶段:特许权招标的开始;
第二阶段:初步制定发展规划,增长提速,技术水平提升成本大幅下降;
第三阶段:上网电价机制形成,行业增速逐渐下降
陆上风电发展已进入了第三阶段。我们相信未来年新增装机容量的增速将逐步下降。海
上风电近期成为市场的热点,但我们重申海上风电在未来2-3 年不太可能看到装机容量
的大幅提升的观点。第一轮海上风电与第二轮太阳能光伏发电项目的特许权招标分别于
mou 年5 月与6 月开始,我们相信海上风电与太阳能光伏运用目前均处在产业发展的
“第一阶段”
在每一阶段,产业链上的收益者通常出现在不同位置。
第一阶段:上游原料与部件制造商;
第二阶段:中游整机与组件制造商;
第三阶段:下游运营商。
我们偏好太阳能光伏行业的上游制造商与风电行业的下游运营商。我们认为国内的太阳
能光伏运用将先于海上风电发展提速
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