空调行业研究报告(pdf 10页)
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投资要点:
某年11 月空调销量648 万台,同比大幅增长53%,11 月空调销售
继续延续高增长势头,单月销量创同期历史新高。当月内销381 万台,同比增长43.4%,且是在去年同比74%的高基数下的增长。出口销量继续演绎高速增长,外销267 万台,大幅增长69.2%。分品牌来看,当月格力、美的总销量分别为210 和170 万台,同比分别增长52%和55%,均有较高增长,市占率分别为32%和26%。两寡头市占率合计59%累积数据上看,2010 年1-11 月空调销量内外销合计8715 万台,同比增长43.4%。其中出口3973 万台,内销4742 万台,同比增长分别为53%和36%。内外销都保持较为强劲的增速。国内市场,3 月份后销售量同比增长均保持在20%以上, 某年全年总销量至少会有40%以上的增长。地产在经过近一年的政策调整后,利空因素已接近出尽,地产销售已开始呈现回稳态势。明年1000 万套保障性住房投入超市场预期,对冲了地产调控对明年空调销售的负面影响。明年空调内销依然能够维持10%以上的增长。1-11 月出口保持旺盛增长,出口占比46%,相比09 年全年43%的占比大幅提升,同比增长53%。我们认为:空调出口量仍有增长空间,主要表现在:1)俄罗斯等高纬度地区恶劣天气增加,未来北方空调需求增加将会有效撬动空调全球总销量增长。另外,东南亚、南亚市场也在蓬勃发展中。2)中国家电的国际竞争力会持续保持,市场份额不会下降。中国家电的竞争力并不是只有成本优势。我国家电制造具有比较完整的产品集群和产品配套,规模优势明显,拥有较高的组织管理水平,这些都是具有一定国际竞争力的。而这些优势是短期内不可复制或转移的。
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