电信系统设备制造行业跟踪研究(pdf 11页)
所属分类:行业报告
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一、中国3G:某年将走向现实..................3
(一)信产部态度:某年公布3G 决策意见.............3
(二)全球3G 产业:趋于成熟...................3
(三)国内:TD-SCDMA 技术趋于成熟.............4
(四)其它决定性因素:来自设备厂商压力.............4
二、3G 发牌方式与时间选择:重组与可能的发牌方案.........4
(一)“四张牌”方案:简单、不涉及重组,但投资浪费...........4
(二)“三张牌”方案:利于资源整合,但重组涉及各方利益........5
(三)分拆方案中TD-SCDMA 定位:可能失去单独组网机会.......5
(四)分拆方案与设备商利益:国内厂商利益受较大影响.........6
(五)不同发牌方案对具体发牌时间的影响.............6
三、3G 投资的产业链驱动:主设备投资最先启动...........6
四、我国3G 主设备投资:国内外厂商将分享大餐..........6
(一)运营商主设备投资规模预测..............7
(二)三种3G 标准在国内市场的格局预测..............7
(三)中国3G 主设备市场的厂商格局预测..............7
五、电信系统设备制造业:某年将出现行业拐点.............8
六、重点公司前景预测......................8
(一)中兴通讯(00063):调高评级“增持”,调整乃介入良机.......8
(二)大唐电信(600198):择机性品种..............9
(三)南京熊猫(600775):手机业务遮掩公司3G 亮点............9
电信系统设备制造行业跟踪研究内容提要:
“三张牌”方案:利于资源整合,但重组涉及各方利益
该方案涉及四大运营商重组,依照不同的重组方式又有多种方案。
在众多重组方案中,从优化产业结构和节约投资角度看,最优的是“拆分联通”
方案:将联通C 网并入网通,G 网并入电信,人员和原有的固网及长途电话网络,北方并入电信,南方并入网通,重组完成后发3 张3G 牌照。该方案有诸多合理性:
首先,可以改善电信业竞争结构。在中国电信拆分后,电信在北方市场、网通在南方市场都没能打开局面,电信分拆是失败的。而该方案能对此做出补救。再次分拆后电信和网通的固网资源将与移动网络资源发挥整合优势。
其次,从节约投资来看,分拆后三大运营商各有一张移动网络,只需要将各自网络向3G 升级,而不需要再新建网络,可节约投资。
再次,从联通来看,可以解决其目前的经营困境,特别是G 网和C 网两张网的定位问题。如不分拆,则联通无力将两张网络都向3G 过渡,如果只升级C 网,则联通G 网将是巨大的浪费。
从信产部目前的态度和市场传言来看,运营商重组和“三张牌”方案占据主流。除“分拆联通”以外的各种重组方案中,比较合理的也是将联通G 网或C 网分拆,使运营商各拥有一张移动网络并以此为基础进行升级。这样一方面可以解决联通两张网定位问题,另一方面可以节约3G 投资。
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