某基金公司投资策略报告(pdf 15页)
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1、XX年:回顾与启示
1.1、关键词:核心资产、强者趋强与“漂亮50”
1.2、XX年的启示
1.3、2004年的逻辑是什么?
2、投资主题:从经济增长到企业成长
2.1、全球视角:汇率与资产价格
2.2、经济周期中的商品价格与股票价值
2.3、发展阶段中的良性增长与股票价值
2.4、企业的成长以及成长的可持续性
2.5、投资选择
一、XX年:回顾与启示
1.1、关键词:核心资产、强者趋强与“漂亮50”在XX年的4份《投资策略报告》中,我们基本上逻辑一致地理解了中国A股市场的XX年:(1)、主题:在渐进式制度变迁中分享经济增长;(2)、演进过程:从核心资产到强者趋强,再到“漂亮50”。这些报告关注主题的推进,表达了我们认识水平提高和深入的过程。值得指出的是,Q303的主题:持续的业绩增长决定估值水平,是整个思考过程承上启下的关键,也是今后比较长一段时期中国股票市场估值的关键。
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