某基金管理有限公司四季度策略报告(pdf 20页)

在经历了三季度的振荡调整后，A 股牛市格局并没有改变。按现有A 股市场周期性特征明显的整体结构，前期居于高位的外部需求与国内需求，PPI 与大宗商品价格趋势，决定了某年下半年A 股上市公司整体盈利将加速增长。
外部需求趋势已过高点迹象；国内固定资产逐步趋缓，前期调控的时滞逐步体现；某超出预期的投资拉动需求增长，下一步则将转化为供给释放。这些因素将给07年后的增长带来压力。
能够维持某年后A 股整体盈利持续增长的来源：一方面是结构性因素，如资产注入上市公司与大盘新股上市对现有A 股市场存量及结构的改变；二是成长性因素，包括内需消费的积累与消费升级，以及制造企业的劳动生产率提高与发展。
在面临美国经济放缓的背景下，升值背景下的内需消费与制造企业发展，更加突出将是若干年内国内A 股市场的最重要投资着眼点。作为长期升值背景下另一面的制造企业，也应在下一阶段得到类似前期内需消费相关类公司同样的普遍重估。
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