金融理财培训课件(ppt 99页)
所属分类：金融保险
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资料简介：
主要内容
个人理财规划
导论
银行人民币存款的利率
投资与理财
认识个人理财
生活理财
投资理财
人生的六大需求
理财的目标
财务规划目的--未雨绸缪想到未来，考虑风险
财务规划目的--实现梦想过更好的生活，改善当前困境
理财规划是一个过程
具体理财目标的设立
理财的任务
个人理财的四个基本的要素和步骤
理财规划蓝图
家庭理财规划内容
家庭預算分配
个人投资理财的主要内容
投资规划
投資分配-依不同投資工具
投資分配-依長短期投資
居住规划
教育投资计划
个人风险管理和保险计划
个人税务筹划
退休计划
遗产规划
简短回顾
人对待金钱的行为方式
理财的价值
正确的理财观念
理財的規劃
理財規劃常犯錯誤
理財十律
审视你自己
个人（家庭）生命周期与生涯规划
生命周期与需求曲线
分析自己的财务状况
审视自己的投资偏好
投资偏好调查问卷
投资偏好类型和风险承受能力评估
个人投资理财的历史、发展和现状
起 源
初创期
扩张期
成熟稳定期
个人理财的在世界的发展
发展
国际
理财业发展的背景
理财从业人员的发展
理财师的行业地位
中国的现状
一些数据
理财行业在中国
发展个人理财业务的制约因素
第二章 个人财务规划资格
财务策划师简介
财务策划师的职业介绍
财务策划师
财务策划师的功能与定位
财务策划师职业特点
财务策划师的资格要求
财务策划师的专业要求
财务策划师的资格认定
市场上的金融理财师类型
理财规划的流程
理财规划步骤
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