金融理财案例分析(ppt 86页)
所属分类：金融保险
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资料简介：
主要内容
理财决策案例－案例背景
理财决策案例－理财目标
理财决策案例－其它假设条件
理财决策案例－任务
编制家庭资产负债表
编制家庭现金流量表
任务A：财务诊断——指出需改进之处
1.2.1现金流量分析法换房规划方案一：尽量少用贷款
换房规划方案一：尽量少用贷款
换房规划方案二：五年内或尽早把房贷还清
1.2.2净现值决策法：方案一
净现值决策法：方案二
净现值决策法：方案三
例题
检验目标实现可能性的方法
内部报酬率分析与净现值分析的不同点
案例背景资料－假设条件
2.2家庭所得税计算
税后可支配收入计算－薪资
税后可支配收入计算－个体工商户
税后可支配收入计算—财产租赁所得
家庭财务分析
2.4资产配置方案设计－依照风险评分合理的资产配置
2.5退休需求计算与退休规划方案设计－养老金计算与退休规划
2.6保险需求测定与保险规划方案设计—保险规划说明
保费预算与险种顺序
2.7生涯仿真表编制－编制说明
2.7生涯仿真表2编制-补充说明
2.8敏感度分析与方案调整
2.9投资规划动态调整说明
1.1声明
声明的主要内容
1.2摘要
摘要的主要结构
1.3基本状况介绍
1.4宏观经济与基本假设
基本假设的重要性
1.5家庭财务报表编制与财务诊断
家庭资产负债表的内容
家庭收支储蓄表的内容
储蓄运用分析
储蓄运用表
家庭财务比率分析案例
1.6客户的理财目标与风险属性界定
1.7理财目标的可行性分析
1.8实现理财目标的方法
1.8.3两种方法的比较
1.10税务规划
投资的应税所得与免税所得
1.11员工福利规划（雇主）
针对雇主，规划员工福利的意义
1.12保险产品配置计划
保险规划的实践能力
1.13投资产品配置计划
投资规划的实践能力
1.13.2资产管理策略－核心组合与外围组合
风险偏好与资产配置
资产管理策略：用风险矩阵做个人资产配置
3.5定期检视执行情况的追踪面谈
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