保险理财实操概论(ppt 90页)
所属分类:金融保险
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保险理财实操概论
上篇
学习指引:
第一节:客户关系的建立
第二节:客户关系管理
操作二: 家庭财务诊断
第一节:编制客户的财务报表
第二节:分析客户的财务状况
操作三:理财方案的设计
第一节:确定客户理财目标
第二节:撰写理财建议书
第三节:制定理财方案
操作四:理财方案的实施与监控
第一节:实施理财方案
第二节:监控理财方案
下篇:案例分析
第一章:单身期理财规划案例
第二章:家庭形成期理财规划案例
第三章:家庭成熟稳定期理财规划案例
第四章:退休前期理财规划案例
第五章:退休期理财规划案例
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