电信行业投资策略-转型与变革重铸格局(pdf 33页)
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点击下载一、 全球电信业:温和增长中的转型与演进
二、 中国电信业:3G之旅即将启程、NGN规模建网启动
三、 通讯设备商:转型重塑竞争格局、海内外共驱增长
四、 电信运营业:转型之途的静峙
一、 全球电信业:温和增长中的转型与演进
中国电信业:3G之旅即将启程、NGN规模建网启动
通讯设备商:转型重塑竞争格局、海内外共驱增长
主流设备商—中兴通讯:增长前景明晰,维持“增持”评级。H股未来12个
月内目标价为26.2-27.2港币,对应A股含权目标价为34-35元。
其他通讯设备商:复苏在即但受益有限,维持“中性”评级.
电信运营业:转型之途的静峙
弱势运营商—中国联通:财务拐点已现但经营拐点尚未实质体现
股改、外资入股预期等是其股价驱动因素。红筹未来12个月内目标价
为6.5港币,A股对应价格为2.55元(不含股改),股改预期的兑现将使
股价具有一定上升空间,维持“谨慎增持”评级。……
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