中国平安行销MIT操作实务(ppt 56页)
所属分类:金融保险
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点击下载中国平安行销MIT操作实务目录:
一、操作实务——金领
二、操作实务——确认书填写
三、操作实务——行销网站
四、操作实务——平安官网
中国平安行销MIT操作实务内容提要:
投连风险问卷
填写问卷完毕后,必须点击【查看问卷结果】按钮,显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者,则不建议其购买投连险,且无法上传核保。
医疗险特别说明
如果有购买医疗险,则显示【医疗险特别说明】选项卡
投保书生成预览时与原版的区别:
上传界面
——增加5种单证的按钮
上传操作
——需逐一预览所有单证后才能上传
——以前是先打印或保存后上传,现在是先上传后才可打印或保存。
——上传前没有条形码,条形码是上传时从服务器实时抓取,并且每次抓取1个,不再本地保存未用的条形码。
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