理财规划与资产配置培训课件(PPT 49页)

第一部分：理财规划与资产配置的意义
第二部分：理财规划与资产配置流程
第三部分：实例分析
第四部分：案例讨论
目录
理财的社会意义
理财的个人意义
理财规划的个人意义
理财规划与资产配置的意义（理财经理）
人对待金钱的行为方式
理财规划与资产配置流程模型
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理财的目标
理财目标
理财目标制定原则
理财目标制定中的常见问题
风险评估
现有资产配置分析
Solution
Anagraph
备注
实例分析
案例1:上有老下有小，该咋理财？
案例2:婚宴礼金 还房贷还是投资
理财建议
案例3:单身女白领如何攒钱备嫁妆？
案例4:小康之家理财如何规划？
理财目标
案例5：失业后是否该卖房？
案例6:三口之家如何理财？
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