银行个人理财业务概述(PPT 37页)

内容摘要
一、单项选择题
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动是（  ）。
　A.综合理财业务　B.个人理财业务 　　 　　C.理财计划　　　D.私人银行业务
答案：B
理财顾问业务中商业银行充当理财顾问，向客户提供咨询，属于（ ）性质。
　A.法定代理 B.委托代理　　 　C.顾问  D.信托
答案：C 解析：个人理财业务是一种专业化服务，表现两种性质：一是商业银行充当理财顾问，向客户提供咨询，属于顾问性质；一是商业银行将按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动，属于受托性质。

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