投资规划概述(PPT 84页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
主要内容
第五章 投资规划
学习目标
本章重难点
投资与理财的关系
第一节投资规划概述
（一）投资
（1）直接投资
（2）间接投资
（3）直接投资与间接投资的区别与联系
（二）投资规划
（三）投资规划与理财规划的关系
二、投资规划的流程
三、树立正确的投资观念（掌握）
注意：
第二节 客户信息的收集与整理
一、与投资规划相关的客户信息
客户投资类型
二、客户资料的整理与分析
第三节 投资工具
第一单元 股票投资
第二单元 债券
第三单元 证券投资基金
第四单元 银行理财产品
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