如何编写个人理财规划建议书(PPT 50页)

资料简介：

主要内容
如何编写个人理财规划建议书
为什么要理财
编写个人理财规划建议书
表9-1-1  客户的定量信息和定性信息
表9-1-2  收入支出表
表9-1-3  资产负债表
表9-1-4  收入预算表
表9-1-5  支出预算表
表9-1-8  家庭资产负债表主要科目表
表9-1-9  个人(家庭)损益表或现金流量表
图9 -3-1  个人理财规划建议书封面
表9-3-1  家庭成员资料
表9-3-2  理财目标
表9-3-3  张先生家庭资产负债表
表9-3-4  张先生家庭年收入支出表

 

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