财富管理资产配置是核心(PPT 29页)
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1.1 财富管理是人生的必修课
1.2 财富管理使您安然无忧
1.3 不进行财富管理的后果
1.4 单一投资收益波动大
1.5 展望未来,综合财富管理更是明智之选
1.6 财富管理的定义
2.1 财富管理和传统的证券投资相似性
3.1 了解自己
3.3.2 大局重于细节——资产配置是核心
3.3.3 大局重于细节——资产配置是核心
3.3.4 资产配置调整的重要依据之一——美林时钟
3.4 途径也很重要——自上而下细化方案
4.3 综合的财富管理平台
4.4 实施全程式、标准化服务流程——5+4
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