投资规划讲义(PDF 30页)
所属分类:投资管理
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一、分析需求
我们为什么会有理财需求
客户的问题
投资者的投资类型
客户特征分析:财务信息
客户特征分析:现有投资组合
客户特征分析:客户风险偏好状况
投资目标的类型
..............................
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